DÉONTOLOGIE
Nos Valeurs
Nous ne sommes affiliés à aucune compagnie d’assurance et à aucun réseau de revente de biens ou produits. Tous les supports que nous proposons à nos clients, le sont en fonction de vos intérêts et non du partenaire choisi.
Notre Formation
Nos Statuts
Pour exercer notre profession, il est indispensable d’être immatriculé à l’ORIAS en tant que Courtier en Assurances ; d’être immatriculé à l’AMF en tant que Conseiller en Investissement Financier. Nous répondons à ces exigences et, ainsi, avons 3 autorités de tutelles et de Contrôle différentes : l’ ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers) , l’ANACOFI-CIF l’association CIF dont nous dépendons.
Nos Garanties
Dans le cadre de toutes les activités de notre profession, nous sommes assujettis au secret professionnel.
Notre cabinet dispose d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisante couvrant ses diverses activités.
CERTIFICATIONS
Nos cabinets ont été dans les 10 premiers cabinets Français à avoir obtenu la certification AFAQ / AFNOR RÉFÉRENTIEL DE MANAGEMENT DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE. « Le RÉFÉRENTIEL DE MANAGEMENT DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE souligne les exigences éthiques de la profession de conseil en gestion de patrimoine et énumère les différentes méthodes d’évaluation de conformité d’exercice de la profession. Le RÉFÉRENTIEL DE MANAGEMENT DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE est délivré par un tiers indépendant. »